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意才财富:独特的服务模式,满足客户的不同需求

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  意才基金以强大的外资股东背景为依托,引进先进的投资组合理念及全方位的服务模式。

  “金字塔需求模型”, 一个由多年研究结果得出创新且独特的模型。此金字塔模型将可满足客户不同需求, 提供不仅仅是咨询更是生活的解决方案。

  全面了解客户个人/家庭金融资产状况,并分析客户的需求和目标

  在为您创建人生规划之前,意才基金需要清楚了解您和您的家庭的整体资产状况,360度全方面分析您于不同阶段(短//中长期)真正的需求及目标。无论是您两年内打算送子女留学的短期目标,或者是未来规划一个舒适的退休生活这种长期目标,意才基金都会为您全面把握、充分筹划。

  规划与您的需求相匹配的方案

  基于“四部曲之一”中所获取的信息,意才基金将为您规划与您的需求相匹配的方案。您可以在理财师的帮助下定制自己专属的金字塔模型,根据当前家庭财务状况和投资目标形成产品组合规划方案。

  详细解读您的专属方案,并进行投资组合和规划

  意才基金将就您的专属的组合规划方案,与您进行一对一的深度沟通,并进行详细的解读。在方案得到您的首肯确认后,将依据最终方案为您进行产品选择。在此阶段中,您需要投入多少资金取决于您的规划目标,理财规划方案也会因为您的目标的重要性情况而不同。

  持续与动态化的监控,帮您提供长期的投资建议

  随着年龄增长、收入增加或者为人父母带来的变化,您的规划目标也会改变。意才基金会通过对您的投资进程与投资变化进行持续性、动态化的监控,正如意才基金希望每一位理财师都能在意才服务至退休一样,也希望用意才基金的“专业、专心、专注”,为您提供长期且永续的投资建议。


责编:sq 


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